واردات و صادرات قطعات برای صنعت خودرو چین

در حال حاضر، نسبت مقیاس درآمد صنعت خودرو و قطعات چین در حدود 1:1، و نسبت نیروگاه خودرو 1:1.7 هنوز وجود دارد شکاف، صنعت قطعات بزرگ است اما قوی نیست، زنجیره صنعتی بالادست و پایین دست بسیاری از کاستی ها و نقاط شکست وجود دارد.جوهر رقابت جهانی صنعت خودرو، سیستم حمایتی است، یعنی زنجیره صنعتی، رقابت زنجیره ارزش.بنابراین، بهینه سازی چیدمان بالادست و پایین دست صنعت، تسریع در یکپارچگی و نوآوری زنجیره تامین، ایجاد یک زنجیره صنعتی مستقل، ایمن و قابل کنترل و ارتقای جایگاه چین در زنجیره صنعتی جهانی، انگیزه درونزا و عملی است. الزامات برای دستیابی به توسعه با کیفیت بالا در صادرات خودرو.
صادرات قطعات و قطعات به طور کلی پایدار است
1. صادرات قطعات و قطعات چین در سال 2020 با نرخ بالاتری نسبت به خودروهای کامل کاهش می یابد.
از سال 2015، نوسانات صادرات قطعات خودرو چین (از جمله قطعات کلیدی خودرو، قطعات یدکی، شیشه، لاستیک، همان زیر) زیاد نیست.علاوه بر اینکه صادرات سال 2018 به بیش از 60 میلیارد دلار رسیده است، سایر سال ها نیز 55 میلیارد دلار شناور بالا و پایین هستند، مشابه روند صادرات سالانه کل خودرو.در سال 2020، کل صادرات محصولات خودرو چین بیش از 71 میلیارد دلار، قطعات 78.0٪ بود.در میان آنها، کل صادرات خودرو به 15.735 میلیارد دلار، کاهش 3.6 درصدی نسبت به سال قبل.صادرات قطعات 55.397 میلیارد دلار، کاهش 5.9 درصدی نسبت به سال قبل، نرخ کاهش نسبت به کل خودرو.در مقایسه با سال 2019، تفاوت ماهانه صادرات قطعات و قطعات در سال 2020 مشهود است.صادرات تحت تأثیر این همه گیری در ماه فوریه به پایین ترین حد خود رسید، اما در ماه مارس به سطح دوره مشابه در سال گذشته بهبود یافت.به دلیل تقاضای ضعیف در بازارهای خارج از کشور، چهار ماه بعد به روند کاهشی خود ادامه داد، تا آگوست تثبیت و بهبود یافت، صادرات سپتامبر تا دسامبر همچنان در سطح بالایی بود.در مقایسه با روند صادرات خودرو، قطعات و اجزای سازنده نسبت به خودرو 1 ماه زودتر از مدت مشابه سال قبل به سطح بازگشت، مشاهده می‌شود که حساسیت بازار نسبت به قطعات و اجزای آن قوی‌تر است.
2. صادرات قطعات خودرو به قطعات کلیدی و لوازم جانبی
در سال 2020، صادرات خودرو چین از قطعات کلیدی 23.021 میلیارد دلار آمریکا، 4.7٪ کاهش سالانه، حسابداری برای 41.6٪.صادرات لوازم جانبی صفر 19.654 میلیارد دلار آمریکا، 3.9 درصد کاهش سالانه، 35.5 درصد.صادرات شیشه خودرو 1.087 میلیارد دلار آمریکا، 5.2 درصد کاهش.صادرات لاستیک خودرو 11.635 میلیارد دلار آمریکا، 11.2 درصد کاهش یافته است.شیشه خودرو عمدتا به ایالات متحده، ژاپن، آلمان، کره جنوبی و سایر کشورهای تولید کننده خودرو سنتی صادر می شود، تایرهای خودرو عمدتا به ایالات متحده، مکزیک، عربستان سعودی، بریتانیا و سایر بازارهای عمده صادراتی صادر می شود.
به طور خاص، دسته های اصلی صادرات قطعات کلیدی عبارتند از قاب و سیستم ترمز، صادرات 5.041 میلیارد و 4.943 میلیارد دلار بود که عمدتا به ایالات متحده، ژاپن، مکزیک، آلمان صادر شد.از نظر قطعات یدکی، روکش‌های بدنه و چرخ‌ها با ارزش صادراتی به ترتیب 6.435 میلیارد و 4.865 میلیارد دلار، عمده‌ترین رده‌های صادراتی در سال 2020 هستند که از این میزان، چرخ‌ها عمدتاً به کشورهای آمریکا، ژاپن، مکزیک و تایلند صادر می‌شود.
3. بازارهای صادراتی در آسیا، آمریکای شمالی و اروپا متمرکز هستند
آسیا (این مقاله به سایر نقاط آسیا به استثنای چین اشاره دارد، همان زیر)، آمریکای شمالی و اروپا بازار اصلی صادرات قطعات چینی است.2020، صادرات قطعات کلیدی چین بزرگترین بازار آسیا، صادرات 7.494 میلیارد دلار، حسابداری برای 32.6٪ است.پس از آن آمریکای شمالی، صادرات 6.076 میلیارد دلاری، 26.4 درصد را به خود اختصاص داده است.صادرات به اروپا 5.902 میلیارد، 25.6٪.از نظر لوازم جانبی صفر، صادرات به آسیا 42.9 درصد بوده است.صادرات به آمریکای شمالی 5.065 میلیارد دلار آمریکا، 25.8 درصد.صادرات به اروپا 3.371 میلیارد دلار آمریکا، 17.2 درصد است.
اگرچه اصطکاک تجاری بین چین و ایالات متحده وجود دارد، صادرات قطعات و قطعات چین به ایالات متحده در سال 2020 کاهش یافته است، اما چه قطعات کلیدی باشد و چه لوازم جانبی صفر، ایالات متحده همچنان بزرگترین صادرکننده چین است، هر دو صادرات به ایالات متحده ایالات متحده حدود 24 درصد از کل صادرات بیش از 10 میلیارد دلار آمریکا را به خود اختصاص داده است.از جمله قطعات اصلی محصولات صادراتی برای سیستم ترمز، سیستم تعلیق و سیستم فرمان، لوازم جانبی صفر صادراتی اصلی چرخ های آلومینیومی، بدنه و دستگاه های روشنایی الکتریکی.کشورهای دیگر با صادرات بالای قطعات و لوازم جانبی کلیدی عبارتند از ژاپن، کره جنوبی و مکزیک.
4. ارتباط صادرات زنجیره صنعت خودرو منطقه ای RCEP
در سال 2020، ژاپن، کره جنوبی و تایلند سه کشور برتر منطقه RCEP (موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای) از نظر صادرات قطعات کلیدی و لوازم جانبی برای خودروهای چینی هستند.محصولات صادراتی به ژاپن عمدتاً چرخ های آلیاژی آلومینیومی، بدنه، گروه سیم کشی احتراق، سیستم ترمز، کیسه هوا و غیره است.محصولات صادراتی به کره جنوبی عمدتاً گروه سیم کشی جرقه زنی، بدنه، سیستم فرمان، کیسه هوا و غیره است.محصولات صادراتی به تایلند عمدتاً بدنه، چرخ های آلیاژی آلومینیومی، سیستم فرمان، سیستم ترمز و غیره است.
در سال های اخیر نوساناتی در واردات قطعات وجود دارد
1. افزایش جزئی در واردات قطعات چین در سال 2020
از سال 2015 تا 2018، واردات قطعات خودرو چین سال به سال روند صعودی را نشان داد.در سال 2019، با کاهش 12.4 درصدی واردات نسبت به سال قبل، افت زیادی مشاهده شد.در سال 2020، اگرچه تحت تأثیر این بیماری همه گیر قرار گرفت، واردات به 32.113 میلیارد دلار آمریکا رسید که به دلیل کشش قوی تقاضای داخلی، اندکی افزایش 0.4 درصدی نسبت به سال قبل داشت.
از روند ماهانه، واردات قطعات و قطعات در سال 2020 قبل و بعد از روند بالا روند پایینی را نشان داد.نقطه پایین سالانه در آوریل تا مه بود که عمدتاً به دلیل کمبود عرضه ناشی از گسترش همه‌گیری در خارج از کشور بود.از آنجا که تثبیت در ماه ژوئن، شرکت های خودرو داخلی برای اطمینان از ثبات زنجیره تامین، به عمد افزایش موجودی قطعات یدکی، واردات قطعات در نیمه دوم سال است که همیشه در حال اجرا در سطح بالا.
2. قطعات کلیدی نزدیک به 70 درصد واردات را تشکیل می دهند
در سال 2020، واردات قطعات کلیدی خودرو چین 21.642 میلیارد دلار آمریکا بود که 2.5 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت و 67.4 درصد را به خود اختصاص داد.واردات لوازم جانبی صفر 9.42 میلیارد دلار آمریکا، 7.0 درصد افزایش سالانه، 29.3 درصد.واردات شیشه خودرو 4.232 میلیارد دلار آمریکا، افزایش 20.3 درصدی نسبت به سال قبل؛واردات لاستیک خودرو 6.24 میلیارد دلار آمریکا، کاهش 2.0 درصدی نسبت به سال قبل است.
از بخش‌های کلیدی، واردات انتقال نیمی از کل واردات را تشکیل می‌دهد.در سال 2020، چین 10.439 میلیارد دلار انتقال کالا وارد کرد که با اندکی کاهش 0.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، 48 درصد از کل واردات را به خود اختصاص داد، که منابع اصلی واردات ژاپن، آلمان، ایالات متحده و کره جنوبی بودند.به دنبال آن قاب ها و موتورهای بنزینی/گاز طبیعی قرار می گیرند.واردکنندگان اصلی قاب ها آلمان، آمریکا، ژاپن و اتریش هستند و موتورهای بنزینی/گاز طبیعی عمدتاً از ژاپن، سوئد، آمریکا و آلمان وارد می شوند.
از نظر واردات لوازم جانبی صفر، پوشش بدنه 55 درصد از کل واردات 5 میلیارد و 157 میلیون دلاری را به خود اختصاص داده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.4 درصد افزایش داشته است، کشورهای اصلی واردکننده نیز آلمان، پرتغال، آمریکا و ژاپن هستند.واردات وسایل روشنایی خودرو 1.929 میلیارد دلار است که 12.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است که 20 درصد را شامل می شود، عمدتاً از مکزیک، جمهوری چک، آلمان و اسلواکی و سایر کشورها.شایان ذکر است که با پیشرفت شتابان فناوری و پشتیبانی هوشمند کابین خلبان داخلی، واردات لوازم جانبی صفر مربوطه سال به سال کاهش می یابد.
3. اروپا بازار اصلی واردات قطعات است
در سال 2020، اروپا و آسیا بازارهای اصلی واردات قطعات کلیدی خودرو چین هستند.واردات از اروپا به 9.767 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.1 درصد افزایش اندک داشته و 45.1 درصد را شامل می شود.واردات از آسیا به 9.126 میلیارد دلار رسید که 10.8 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت و 42.2 درصد را به خود اختصاص داد.به طور مشابه، بزرگترین بازار واردات لوازم جانبی صفر نیز اروپا است، با واردات 5.992 میلیارد دلار، که 5.4 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته و 63.6 درصد را به خود اختصاص داده است.پس از آن آسیا با واردات 1.860 میلیارد دلار، کاهش 10.0 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، 19.7 درصد را به خود اختصاص داده است.
در سال 2020، واردکنندگان اصلی چین قطعات کلیدی خودرو ژاپن، آلمان و ایالات متحده هستند.در این میان، واردات از آمریکا رشد قابل توجهی داشته است که نسبت به سال گذشته 48.5 درصد افزایش داشته است و عمده محصولات وارداتی گیربکس، کلاچ و سیستم فرمان هستند.واردات قطعات و لوازم جانبی از کشورهای عمدتا آلمان، مکزیک و ژاپن.واردات از آلمان 2.399 میلیارد دلار آمریکا، افزایش 1.5٪، حسابداری 25.5٪.
4. در منطقه توافق RCEP، چین وابستگی زیادی به محصولات ژاپنی دارد
در سال 2020، ژاپن، کره جنوبی، تایلند با واردات اصلی گیربکس و قطعات، موتورها و بدنه برای خودروهای 1 تا 3 لیتری، و با واردات بالا، سه کشور برتر واردات قطعات و لوازم جانبی کلیدی خودرو چین از منطقه RCEP را به خود اختصاص دادند. وابستگی به محصولات ژاپنیدر منطقه توافق RCEP، از ارزش واردات، 79 درصد گیربکس و گیربکس اتوماتیک خودروهای کوچک از ژاپن، 99 درصد موتور خودرو از ژاپن، 85 درصد بدنه از ژاپن وارد می شود.
توسعه قطعات ارتباط نزدیکی با کل بازار خودرو دارد
1. شرکت های قطعات و قطعات باید جلوی کل ماشین راه بروند
از سیستم سیاست، سیاست صنعت خودرو داخلی به طور عمده در اطراف وسیله نقلیه به توسعه، قطعات و اجزای شرکت تنها "نقش حمایت" بازی;از نقطه نظر صادرات، چرخ های ماشین با نام تجاری مستقل، شیشه و لاستیک لاستیک در بازار بین المللی برای اشغال یک مکان، در حالی که ارزش افزوده بالا، سودآوری بالا از توسعه اجزای اصلی عقب مانده است.به عنوان یک صنعت اساسی، قطعات خودرو شامل طیف گسترده ای از زنجیره صنعتی طولانی است، هیچ درایو درون زا صنعت و توسعه مشترک، دشوار است برای ایجاد یک پیشرفت در فن آوری هسته.شایان تأمل است که در گذشته، کارخانه مین فریم صرفاً برای دنبال کردن درک یک طرفه از سود سهام بازار وجود داشت و تأمین‌کنندگان بالادستی فقط یک رابطه ساده عرضه و تقاضا را حفظ می‌کردند و نقشی در پیشبرد صنعت پیشرو نداشتند. زنجیر.
از طرح جهانی صنعت قطعات، OEM های اصلی به عنوان تشعشعات هسته ای در سراسر جهان، سه خوشه زنجیره اصلی صنعت را تشکیل داده اند: ایالات متحده به عنوان هسته، با توافق ایالات متحده، مکزیک و کانادا برای حفظ خوشه زنجیره صنعت آمریکای شمالی. ;آلمان، فرانسه به عنوان هسته اصلی، خوشه زنجیره صنعتی اروپا از تشعشعات در اروپای مرکزی و شرقی.چین، ژاپن، کره جنوبی به عنوان هسته اصلی خوشه زنجیره صنعت آسیا.برای کسب مزیت تمایز در بازار بین‌المللی، شرکت‌های خودروسازی با نام تجاری مستقل باید از اثر خوشه‌ای زنجیره‌ی صنعت به خوبی استفاده کنند، به هم‌افزایی زنجیره تامین بالادستی، افزایش طراحی، تحقیق و توسعه و یکپارچه‌سازی قسمت جلویی توجه کنند. تلاش می کند و شرکت های مستقل قطعات قوی را تشویق می کند تا با هم به دریا بروند، حتی قبل از کل ماشین.
2. تامین کنندگان سر خودمختار دوره ای از فرصت های توسعه را آغاز می کنند
این بیماری همه گیر تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت بر عرضه جهانی قطعات خودرو دارد که به نفع شرکت های اصلی داخلی با طرح ظرفیت تولید جهانی خواهد بود.در کوتاه مدت، اپیدمی به طور مکرر تولید تامین کنندگان خارج از کشور را کاهش می دهد، در حالی که شرکت های داخلی اولین کسانی هستند که کار و تولید را از سر می گیرند، و برخی از سفارشات که نمی توانند به موقع عرضه شوند، ممکن است مجبور شوند تامین کنندگان را تغییر دهند، و یک دوره پنجره برای داخلی فراهم می کند. شرکت های قطعه سازی برای گسترش تجارت خود در خارج از کشور.در دراز مدت، به منظور کاهش خطر کاهش عرضه در خارج از کشور، OEM های بیشتری تامین کنندگان مستقل در سیستم پشتیبانی خواهند شد، انتظار می رود روند جایگزینی واردات قطعات اصلی داخلی تسریع شود.صنعت خودرو هر دو چرخه و رشد از ویژگی های دوگانه، در زمینه رشد بازار محدود، فرصت های ساختاری صنعت را می توان انتظار داشت.
3. "چهار جدید" الگوی زنجیره صنعت خودرو را تغییر می دهد
در حال حاضر، چهار عامل کلان، از جمله هدایت سیاست، بنیاد اقتصادی، انگیزه اجتماعی و محرک فناوری، رشد را تسریع کرده و "چهار جدید" زنجیره صنعت خودرو را ارتقا داده اند - تنوع قدرت، اتصال شبکه، هوشمندی و اشتراک گذاری.تولید کنندگان میزبان مدل های سفارشی را با توجه به نیازهای مختلف سفر تلفن همراه تولید می کنند.تولید مبتنی بر پلت فرم به سرعت ظاهر و فضای داخلی خودرو را تکرار می کند.و تولید انعطاف پذیر به حداکثر رساندن راندمان خط تولید کمک خواهد کرد.بلوغ فناوری برق رسانی، ادغام صنعت 5G و تحقق تدریجی سناریوهای رانندگی مشترک بسیار هوشمندانه، الگوی زنجیره صنعت خودروسازی آینده را عمیقاً تغییر خواهد داد.سه سیستم الکتریکی (باطری، موتور و کنترل الکتریکی) که با افزایش جریان الکتریکی هدایت می شوند، جایگزین موتور احتراق داخلی سنتی خواهند شد و به هسته مطلق تبدیل خواهند شد.حامل اصلی هوش - تراشه خودرو، پشتیبانی ADAS و AI به نقطه اختلاف جدید تبدیل خواهد شد.به عنوان یکی از اجزای مهم اتصال شبکه، C-V2X، نقشه با دقت بالا، فناوری رانندگی مستقل و هم افزایی خط مشی چهار عامل اصلی محرک وجود ندارد.
پتانسیل پس از بازار فرصت های توسعه را برای شرکت های قطعه سازی فراهم می کند
بر اساس OICA (سازمان جهانی خودرو)، مالکیت جهانی خودرو در سال 2020 به 1.491 میلیارد خواهد رسید. افزایش مالکیت کانال تجاری قوی برای بازار پس از فروش خودرو فراهم می کند، به این معنی که تقاضای بیشتری برای خدمات پس از فروش و تعمیرات در آینده وجود خواهد داشت. و شرکت های قطعات چینی باید از این فرصت به شدت استفاده کنند.
به عنوان مثال، در ایالات متحده، تا پایان سال 2019، حدود 280 میلیون وسیله نقلیه در ایالات متحده وجود داشت.کل مسافت پیموده شده خودرو در ایالات متحده در سال 2019، 3.27 تریلیون مایل (حدود 5.26 تریلیون کیلومتر) با میانگین سنی خودرو 11.8 سال بود.رشد مایل‌های رانندگی خودرو و افزایش میانگین سنی خودرو باعث رشد قطعات پس از فروش و هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود.طبق گزارش انجمن تامین کنندگان لوازم جانبی خودرو آمریکا (AASA)، تخمین زده می شود که بازار پس از فروش خودرو در ایالات متحده در سال 2019 به 308 میلیارد دلار برسد. افزایش تقاضای بازار بیشترین سود را از شرکت هایی که بر خدمات پس از فروش خودرو متمرکز هستند، از جمله فروشندگان قطعات، ارائه دهندگان خدمات تعمیر و نگهداری، خواهد داشت. فروشندگان خودروهای دست دوم و غیره که برای صادرات قطعات خودرو چین خوب است.
به همین ترتیب، بازار پس از فروش اروپا پتانسیل بالایی دارد.بر اساس داده های انجمن خودروسازان اروپا (ACEA)، میانگین سنی خودروهای اروپایی 10.5 سال است.سهم بازار فعلی سیستم OEM آلمانی اساساً برابر با کانال های مستقل شخص ثالث است.در بازار خدمات تعمیر و تعویض لاستیک، نگهداری، زیبایی و فرسودگی قطعات، سیستم کانال مستقل حداقل 50 درصد بازار را به خود اختصاص داده است.در حالی که در دو تجارت تعمیرات مکانیکی و الکتریکی و پاشش ورق فلز، سیستم OEM بیش از نیمی از بازار را به خود اختصاص داده است.در حال حاضر، آلمان قطعات خودرو عمدتا از جمهوری چک، لهستان و سایر تامین کنندگان OEM اروپای مرکزی و شرقی، واردات از چین به محصولات اصلی مانند لاستیک، لنت اصطکاک ترمز وارد می کند.در آینده، شرکت های قطعه سازی چینی می توانند گسترش بازار اروپا را افزایش دهند.
صنعت خودرو یک قرن از توسعه بزرگترین دوره پنجره را تجربه می کند، زیرا زنجیره صنعت بالادست و پایین دست صنعت قطعات خودرو با آن حرکت می کند، در یکپارچگی، بازسازی، روند پویای رقابت، نیاز به درک فرصت برای تقویت خود. و کمبودها را جبران کند.پایبند به توسعه مستقل، در راه بین المللی شدن، انتخاب اجتناب ناپذیر ارتقاء زنجیره صنعت خودرو چین است.